Numa tarde chuvosa, Pepe propõe a seu gato Babel uma brincadeira de piratas para acabar com o tédio. Apesar de estar chateado, Babel, mexendo seus bigodes, diz que aceita brincar. Ele começa a pensar em Sol, mar e... saborosas sardinhas. Com a poética história de Pepe e seu gato marinheiro, a criança, além de se divertir, embarcará no fantástico mundo da imaginação.
