Apresentadas na forma de poemas inspirados em cantigas populares, as três histórias que compõem o livro presenteiam o jovem leitor com situações e perguntas inteligentes e criativas, que enlevam e, ao mesmo tempo, fazem pensar. Na primeira história, Rafael e Gabriel convidam amigos para assistir ao teatro de marionetes na casa da vó Paulina, e Rafael descobre para que serve, afinal, um irmão mais novo, ainda bebê. Na segunda, Erik, Alex e Malu, brincando na casa da árvore, enfrentam a ameaça de dinossauros, mamutes e outras feras e nem veem o tempo passar. Na terceira, Davi e Ian aventuram-se no castelo encantado da avó, onde as poções mágicas que ela prepara os levam a uma paisagem sem limites e brincadeiras com Tarzan, um pirata e um dragão.
