Uma elfa, um homem-lagarto e um orc, habitantes da cidade de Amak’Tok, estão insatisfeitos com a vida que levam. Por uma manobra do destino os três personagens se encontram e, juntos, embarcam em uma jornada vertiginosa pelo continente de Umfer’gul. Nesse percurso arriscado — e sem volta — eles têm de enfrentar perigos de todo tipo: insetos assassinos, lobos translúcidos e demônios terríveis, sobretudo os que habitam as suas mentes.