O Todo-Poderoso abandonou o Paraíso e o reverendo Jesse Custer pretende descobrir o porquê. Mas o Senhor é difícil de ser localizado, mesmo para alguém cuja alma está mesclada a uma entidade superpoderosa quase onipotente chamada Gênesis. Para descobrir pistas do paradeiro Dele, Jesse precisa entrar fundo em sua própria mente para conversar com seu convidado; e um punhado de peiote colhido sob o céu do Arizona pode ser justamente o ingrediente que faltava para esse bate-papo. Mas o que aguarda Jesse no Monument Valley, região deserta dos Estados Unidos, é algo muito menos espiritual: um regimento inteiro de tanques do Exército, comandado pelo recém-empossado novo comandante supremo do Graal: Herr Starr. Determinado a tomar o poder de Gênesis para si, Starr está disposto a usar tudo no arsenal do Exército para forçar Jesse a se submeter a sua vontade.
