Após destruir o quartel-general do todo-poderoso Graal e libertar Cassidy do cativeiro, o reverendo Jesse Custer está prestes a se reunir com Tulipa O¿Hare e retomar a caçada ao fugitivo Deus. Falta só, é claro, Tulipa o perdoar por ter sido deixada pra trás na missão de resgate! Mas, para conseguir as respostas que busca, Jesse terá que mergulhar fundo na mente oculta de Gênesis; a criatura anjo/demônio que se fundiu à sua alma, e esse tipo de mergulho exige uma ajuda espiritual forte, que apenas a magia negra de raiz é capaz de oferecer. Pra sorte de Jesse, Cassidy conhece um feiticeiro vodu em New Orleans que pode ajudar a destravar as memórias de Gênesis. Mas, para o azar do pastor, Cassidy também tem um bando de aspirantes a vampiro atrás de sua cabeça na cidade e eles estão pouco se lixando para quem pode sair machucado enquanto caçam seu alvo.