Sand dan Glokta é um carrasco implacável a serviço da Inquisição de Sua Majestade. Por ironia, Glokta é um ex-prisioneiro de guerra que passou anos sob tortura. Mas isso nunca teria acontecido se dependesse de Logen Nove Dedos. Já a felicidade do jovem e mulherengo Jezal dan Luthar seria alcançar fama e glória vencendo o Campeonato de esgrima, para depois ser recompensado com um alto cargo no governo. Mas há uma guerra iminente e ele pode ser convocado a qualquer momento. Enquanto a União mobiliza seus exércitos para combater os inimigos externos, um homem se apresenta como o lendário Bayaz, o Primeiro dos Magos, retornando do exílio depois de séculos. Quem quer que ele seja, sua presença tornará as vidas de Glokta, Jezal e Logen muito mais difíceis. Agora a linha que separa o herói do vilão pode ficar tênue demais.