Rafael, menino recem-alfabetizado, encontra um toco de lapis que uma fada deixou cair num jardim. Um dia, distraido, o menino escreve com ele a palavra bola e ve surgir uma linda bola transparente. Mais tarde, escreve violino e logo aparece um, em um galho de arvore. O menino, entao, descobre que o lapis e magico e comeca a escrever varias palavras e todas se concretizam. Quando o segredo e descoberto, comecam os pedidos, e Rafael procura atender a todos. O lapis vai se gastando em meio a descobertas e divertimentos, mas ainda ha tempo para uma aventura final: uma viagem a Lua, a bordo de um foguete, antes de um desfecho poetico. Historia encantadora, suave e instrutiva sobre o poder criador da palavra e da imaginacao.
