Quando a bruxa encontrou, durante seu passeio matinal, um bebê perdido na floresta, em princípio nem deu bola. Mas o bebê, talvez o mais feio de todos os tempos, cativou a bruxa, que resolveu levá-lo para casa e chamá-lo de Grumo. Criado por uma ursa, um "djinn" - espécie de demônio - e um gato falante, o rapaz não teve uma educação convencional e seus amigos eram os seres da floresta. Porém Grumo um dia descobre o mundo dos humanos, onde sua aparência monstruosa desperta crueldade e ódio nas pessoas. Não mais o ingênuo garoto da floresta, Grumo passa a alimentar contra seus inimigos uma enorme sede de vingança, mas acaba colocando a bruxa e a si mesmo em grande perigo. No entanto, o conflito também lança Grumo em uma jornada por um mundo de fantasia que nenhum mortal jamais sonhou.