Este livro é uma intrincada e divertida história de espionagem que se passa numa Havana imaginada dos anos 50, em que o personagem principal não é ninguém menos que o escritor inglês Graham Greene. De passagem por Cuba, Greene se envolve em uma trama internacional de assassinato, na qual irá se confrontar com agentes do FBI, espiãs da KGB, gângsteres, caçadores de nazistas e até mesmo travestis e prostitutas que povoam o submundo de Havana. Um romance povoado pela luxúria e pelo erotismo, característicos da noite cubana, por entre bares, bordéis e ruas mal iluminadas. O protagonista se depara com mulheres sensuais, ex-boxeadores, apostadores de cavalos, músicos excêntricos, envolvendo-se cada vez mais num caso de assassinato e dupla personalidade em que todos têm uma boa parcela de culpa.