Fundindo elementos históricos à ficção, Marcelo Rubens Paiva recria o cerco aos guerrilheiros da VPR — Vanguarda Popular Revolucionária, organização de guerrilha comandada pelo ex-capitão Carlos Lamarca —, no Vale do Ribeira, em 1970. O episódio conhecido como a Guerrilha do Vale do Ribeira impôs uma surpreendente derrota aos mais de 1500 homens das Forças Armadas que perseguiam cinco guerrilheiros.
