O retorno, novas aventuras centradas nos mesmos personagens, mas em outro intervalo temporal, chega ao final neste terceiro volume. Meia-noite continua a trama iniciada em Almas sombrias. Elena mal pode acreditar que conseguiu resgatar Stefan da terrível prisão em que ele se encontrava, desesperado e à beira da loucura. Mas tal resgate teve um custo muito alto. De volta à Fell's Church, Stefan está tão enfraquecido que mesmo o poderoso sangue da amada parece incapaz de devolver suas forças, e Damon é alvo de uma magia muito poderosa, quase inimaginável, que o transforma no ser que ele mais abomina: um humano. Disposto a tudo para recuperar seu antigo poder, Damon não hesita em enganar os amigos para conseguir o que quer, e nem mesmo a insistência de Bonnie consegue impedi-lo de voltar à funesta Dimensão das Trevas. Mas o que ele não esperava era que a menina também não mediria esforços para convencê-lo a ficar, e ambos acabam perdidos naquele mundo inóspito, sem meios para retornar. Stefan e Elena não podem abandonar a amiga inocente à mercê do impiedoso Damon, então deixam Matt e Meredith para trás e se apressam a voltar à Dimensão das Trevas em busca de Bonnie. Mas, enquanto o poderoso casal segue nesta jornada arriscada, seus amigos se vêem presos em sua própria cidade. (...) E, enquanto tentam conter o avanço da Última Meia-Noite, Matt e Meredtih irão descobrir que a origem desse mal é mais sombria - e ele está mais próximo - do que jamais poderiam imaginar.
