Mateus ganhou de presente um caderno com paginas branquissimas, sem linhas: um verdadeiro convite para desenhar. O menino nao perdeu tempo e, com seu lapis vermelho, comecou a tracar um gato alegre. Com o passar do tempo, no entanto, o bichano foi perdendo seu sorriso.Mateus, preocupado, decide desenhar tudo o que um gato pode precisar para ser feliz, ate mesmo um ratinho para lhe fazer companhia, mas nada parecia funcionar por muito tempo.O que mais o menino pode fazer para que seu gato vermelho volte a sorrir?