Mari Miro embarca em uma grande aventura pela obra do pintor Alfredo Volpi. Com a ajuda de seus novos amigos, Tati Tum e Mane Gostoso, ela viaja ate Itanhaem atraves das pinturas do artista para resgatar sua nova amiga, Sereia. Pelo caminho, ela conhece algumas das tradicoes da cultura popular brasileira e circense.