Neste segundo volume da trilogia “Fronteiras do Universo”, Will tem apenas 12 anos e tudo começa quando, depois de matar acidentalmente um homem, ele decide descobrir a verdade sobre o desaparecimento de seu pai, que jamais chegou a conhecer. Sem querer, atravessa uma fantástica janela que dá para outro mundo, onde conhece uma estranha garota, Lyra, que, como ele, também tem uma missão a cumprir. Nesta estranha cidade onde os dois se encontram, as ruas são habitadas por espectros letais, devoradores de almas e outras criaturas aterradoras que disputam com todas as forças um poderoso talismã, capaz de cortar o nada e abrir brechas para outros universos - a faca sutil. As buscas em que eles estão empenhados têm uma ligação misteriosa e, juntos, precisam procurar este objeto poderoso e secreto.
