Neste livro, o Caça-Feitiço obriga Tom a treinar com outro tutor a fim de que aprenda novas técnicas. Enviado sozinho à parte norte do Condado, Tom conhece seu novo mestre, Bill Arkwright, um homem assustador, que o obriga a tomar decisões com consequências para todos. No entanto, Bill, que gosta de briga e tem demônios interiores, possui segredos guardados no moinho onde vive. Ao mesmo tempo, um grande segredo de Alice será revelado, algo que mudará para sempre as relações entre ela, Tom e o Caça-feitiço.
