Este é um romance intenso sobre a difícil arte de crescer em um mundo que nem sempre parece satisfeito com a nossa presença. Pelo menos é desse jeito que as coisas têm acontecido para Jack Baker. Depois que sua mãe morreu e seu pai... bem, seu pai nunca demonstrou se preocupar muito com o filho, Jack é levado para um internato no Maine e convive sempre com a indiferença dos outros: tudo isso o faz se sentir desprezado. Até ele conhecer o enigmático Early Auden. Early, um nome que poderia ser traduzido como precoce, um prodígio que por trás de sua genialidade, tem uma enorme dificuldade de se relacionar com o mundo e de lidar com seus sentimentos e com as pessoas ao seu redor. Juntos, os dois partem em uma jornada ao encontro do lendário Urso Apalache. Nessa grande aventura, vão encontrar piratas, seres fantásticos e até, quem sabe, uma maneira de trazer os mortos de volta.
