Uma narrativa poética que conta sobre o amor entre dois seres de naturezas muitos diferentes - um elfo (pequena criatura que vive na mata) e uma sereia (ser que vive no mar) - e a dificuldade de viver esse amor. Como o céu e o mar poderiam se aproximar? Como um habitante das matas, capaz de voar, poderia se sentir atraído por um ser dos oceanos? Contando a história de um amor quase impossível entre um elfo e uma sereia, Ana Maria Machado aproxima dois mundos totalmente diferentes e, desta união, surgem seres maravilhosos que moram ao mesmo tempo na fantasia, na mata e no mar.