Courtney Crumrin enfrenta as bruxas e os feiticeiros mais poderosos da cidade 'o Pacto dos Mistícos'. Quando as criaturas da noite da vizinhança de Courtney começam a criar problemas, parece que os Crumrins são os únicos interessados na verdade. Depois que um primeiro confronto com o duende macabro mais terrível do mundo termina mal, o Pacto decide que precisa de um bode expiatório. O conselho místico volta sua ira contra Skarrow, uma criatura mágica a serviço da mais bela e reclusa bruxa da cidade.
