Na sombra da noite em Caldwell, Nova York, desenrola-se uma sórdida e cruel guerra entre os vampiros e seus carrascos, os redutores. Há uma irmandade secreta, formada por seis vampiros defensores de sua raça. Possuído por uma besta letal, Rhage é o membro mais perigoso da Irmandade da Adaga Negra. Dentro da Irmandade, ele é o vampiro de apetites mais vorazes. É o melhor lutador, o mais rápido a reagir, baseado em seus instintos, e o amante mais voraz, porque em seu interior arde uma feroz maldição lançada pela Virgem Escriba. Rhage teme que o dragão dentro de si seja liberado, convertendo-o num perigo letal para todos à sua volta. Mary Luce entra de maneira involuntária no universo dos vampiros, contando apenas com a proteção de Rhage. E ele sabe que Mary precisa ser sua e de mais ninguém.