Entremeando narrativa e reflexão, Naipaul dá continuidade ao que foi inicialmente uma exploração das relações entre a fé e a revolução nos países islâmicos visitados por ele em 1979. Dessas viagens resultou o livro Entre os fiéis. Depois, em 1995, o autor voltou aos mesmos países - Indonésia, Irã, Paquistão e Malásia - e retomou o assunto, agora sob o prisma da conversão. "Além da Fé", obra na qual Naipaul verifica que, dos povos convertidos, exige-se o rompimento com o passado, o despojamento de toda a herança cultural, a adesão total à fé mais pura: para esses povos, a história começa com a própria conversão. Essa condição afeta e perturba as sociedades islâmicas convertidas, nas quais o autor detecta um elemento de neurose e niilismo que as torna facilmente predispostas a conflitos.