Este livro começa dois anos depois da conclusão de A Luneta Âmbar, da trilogia Fronteiras do Universo, no conforto e na familiaridade da Faculdade Jordan. Lyra está sentada no teto ensolarado da faculdade, acima de toda Oxford. Mas essa paz termina quando um pássaro estranho de uma feiticeira, literalmente cai do céu. Está à procura de um elixir para curar sua feiticeira de uma inusitada doença. Lyra resolve ajudar - as feiticeiras sempre foram suas amigas -, mas, à medida que se aproxima da casa de um alquimista de reputação duvidosa, mais forte fica a sensação de Lyra de que algo está errado. Este livro contém uma história e diversas outras coisas. As outras coisas podem ou não estar relacionadas à história, mas podem estar ligadas a histórias que ainda não apareceram. Não é fácil saber.