Tensão, sensualidade, violência e corrupção. Na era da internet e dos fuzis AR-15, o tráfico de drogas cadencia o imenso contingente que sobrevive nas periferias das grandes cidades. A ausência do Estado, impunidade, violência e sexo está no dia a dia de personagens que tinham tudo para ser pacatos cidadãos de classe média, o velho Frederico Bauermann e sua jovem Adelaide que desperta a cobiça de todos que frequentam o restaurante suburbano que ele explora com ajuda do neto. Carmélia, a maravilhosa mulata, uma obra-prima ou uma bomba de efeito retardado? Em volta destes protagonistas está o mundo cotidiano, cheio de policiais corruptos, traficantes sem escrúpulos, frustrações variadas e algumas belas mulheres.